مجموعه‌ای از قتل‌های فجیع در حال وقوع است و بازرس کاپل به همراه لونرگان، پلیسی که نویسنده شده، در حال تحقیق هستند. مشخص می‌شود که قتل‌ها کار یک آزمایش مهندسی ژنتیک از کنترل خارج شده است. این دو مرد باید به سیستم‌های فاضلاب شهر بروند تا این موجود وحشتناک را نابود کنند. پیدا کردنش سخت نخواهد بود، چون او همین حالا هم به دنبال قربانیان بعدی‌اش می‌گردد.

ویلارد، یک ارزیاب خسارت بیمه ملایم و مبادی آداب، با یک اردک بددهن همراه می‌شود که او را به یک سفر سورئال می‌برد تا از این حالت خشک و عصبی خارج شود و احتمالاً در این مسیر رابطه‌ای را هم تجربه کند.

جیمی به همراه فلوت سخنگو و جادویی‌اش، فردی، قدم به جزیره زنده می‌گذارد. او در آنجا با بسیاری از ساکنان جزیره دوست می‌شود، اما جادوگر بدجنس، ویچی‌پو، مصمم است فلوت جادویی را از چنگ این پسر برباید تا شورای جادوگران را تحت تاثیر قرار دهد و جایزه جادوگر سال را از آن خود کند.